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　　大阳城集团大阳城集团娱乐游戏光伏工程能源与环境问题是制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题★ღღღ。20世纪以来★ღღღ，随着科学技术的深入变革★ღღღ，世界经济呈爆发式增长★ღღღ，但对传统能源如煤炭★ღღღ、石油★ღღღ、天然气的过度依赖引发了一系列生态环境问题★ღღღ。在此背景下★ღღღ，为了实现经济社会的可持续发展★ღღღ，节能减排★ღღღ、绿色发展★ღღღ、开发利用各种可再生能源已成为世界各国的发展战略★ღღღ，包括太阳能★ღღღ、风能★ღღღ、地热能等新能源日益得到各国政府的高度重视及政策扶持★ღღღ。其中★ღღღ，太阳能具有普遍性★ღღღ、清洁性★ღღღ、长久性等优点★ღღღ，是非常优质的能源选择★ღღღ。

　　光伏发电是当前太阳能利用的主要方式★ღღღ。光伏发电的工作原理是通过太阳光照射在电池片上★ღღღ，产生电流通过逆变器转换和升压后直接输送给电网公司或用户造梦西游3贺岁版★ღღღ。按照光伏电池片的种类★ღღღ，太阳能电池片主要包括晶硅电池★ღღღ、薄膜电池和新型电池三大类★ღღღ。从市场应用角度来看★ღღღ，晶硅电池的技术最为成熟★ღღღ，处于主导地位★ღღღ。晶硅电池分为单晶电池和多晶电池★ღღღ，随着近几年单晶电池生产技术的进步以及成本不断下降★ღღღ，其在晶硅电池市场所占的份额也在逐步增加★ღღღ。

　　根据光伏发电设计★ღღღ、应用方式的不同申博★ღღღ，目前光伏电站主要分为集中式光伏电站和分布式光伏电站★ღღღ。其中★ღღღ，集中式光伏电站一般发电规模较大★ღღღ，依赖长距离输电线路送电入网★ღღღ，所发电能被直接输送到统一电网★ღღღ，由电网向用户调配供电★ღღღ。分布式光伏电站主要直接面对用户★ღღღ，一般发电规模较小★ღღღ，但不受地域限制★ღღღ，能减小电能在传输过程中的损耗★ღღღ。

　　光伏产业链从上到下依次为★ღღღ：晶体硅料的生产和硅棒★ღღღ、硅锭★ღღღ、硅片的加工制作★ღღღ，光伏电池和光伏电池组件的制作★ღღღ，光伏应用（包括电站项目开发★ღღღ、电站系统的集成和运营）★ღღღ。

　　（1）各国产业政策大力扶持★ღღღ：光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业★ღღღ，是未来全球先进产业竞争的制高点申博★ღღღ。各国纷纷出台了相应的产业支持政策★ღღღ，以支持本国光伏行业的健康持续发展★ღღღ。如德国2000年颁布《可再生能源法案》★ღღღ，标志着光伏大规模商业化应用开始★ღღღ，带动了德国乃至全球光伏产业快速发展★ღღღ。美国2006年率先提出“太阳能先导”计划★ღღღ，意在降低太阳能光伏发电成本★ღღღ，使其达到商业竞争水平★ღღღ，2017年发布“SUNSHOT（太阳计划）2030”★ღღღ，计划到2030年光伏发电量占比达到20%★ღღღ、2050年达到40%造梦西游3贺岁版★ღღღ。日本受2011年福岛核电站事故影响★ღღღ，大力发展以太阳能为主的可再生能源★ღღღ，自2012年开始实施太阳能发电收购制度（FIT）★ღღღ，并于2017年宣布纳入竞标制度来促进降低成本★ღღღ，JPEA期望在2020年初累计装机容量达到64GW★ღღღ、2030年达到100GW★ღღღ、2050年达到200GW★ღღღ。欧洲光伏协会2014年提出“setfor2020”规划★ღღღ，计划在2020年让光伏发电做到商业化竞争★ღღღ。印度作为世界上人口最多的国家之一★ღღღ，耗电量巨大★ღღღ，电力供需形势严峻★ღღღ，计划到2022年实现光伏装机容量100GW★ღღღ。巴西矿业及能源部于2017年批准了一个新的能源计划★ღღღ，计划到2026年实现48%的可再生能源份额★ღღღ，届时太阳能容量将达到9.6GW★ღღღ。

　　为适应全球节能减排和光伏快速发展的大趋势★ღღღ，我国政府对于光伏电站推广也给予了高度重视★ღღღ，将包含太阳能在内的新能源产业上升为国家战略产业★ღღღ。自2006年以来★ღღღ，国务院★ღღღ、国家发改委★ღღღ、国家能源局★ღღღ、财政部★ღღღ、工信部申博★ღღღ、住建部等机构相继出台了多项政策支持光伏产业发展★ღღღ，范围涵盖生产★ღღღ、销售★ღღღ、财税★ღღღ、补贴★ღღღ、土地政策等产业发展的各个方面★ღღღ。2020年★ღღღ，我国提出力争2030年前实现碳达峰★ღღღ、2060年前实现碳中和的目标★ღღღ。

　　（2）全球光伏市场持续扩张★ღღღ：全球光伏市场几经起落★ღღღ，总体呈现不断向上的发展趋势★ღღღ。自21世纪初以来★ღღღ，在全球各国政府的大力支持下★ღღღ，光伏行业步入爆发式增长阶段★ღღღ，但受到产能过剩★ღღღ、国际贸易摩擦★ღღღ、金融危机等因素影响★ღღღ，2011至2013年全球光伏行业市场进入低谷期★ღღღ，增速放缓★ღღღ。2013年以来★ღღღ，行业技术不断进步推进光伏发电成本持续下降★ღღღ，同时传统光伏市场复苏★ღღღ、以中国为代表的新兴市场开始崛起★ღღღ，光伏行业基本面好转★ღღღ，全球太阳能光伏产业加速发展★ღღღ，光伏市场规模持续扩大★ღღღ。2018年光伏行业尽管受到美国“201法案”中国“5·31新政”的不利影响★ღღღ，但是全球装机规模依然保持了较高新增规模★ღღღ。

　　根据中国光伏行业协会数据★ღღღ，2019年全球光伏市场新增装机容量达到115GW★ღღღ，2009-2019年复合增长率为31.91%★ღღღ，2019年全球累计装机容量已达到626GW★ღღღ。2019年中国光伏市场新增装机容量为30.10GW★ღღღ，中国光伏累计装机容量达到204.30GW★ღღღ。2020年中国光伏市场新增装机容量为48.20GW★ღღღ，中国光伏累计装机容量达到253.00GW★ღღღ，新增和累计装机容量继续保持全球第一★ღღღ。

　　（3）全球光伏市场集中度持续降低★ღღღ，新兴市场增长强劲★ღღღ：光伏行业经历了应用地区从局部到全球的发展历程★ღღღ，2011年之前★ღღღ，欧洲一直是全球市场的主导★ღღღ。从2010年起★ღღღ，全球光伏应用市场的重心逐渐从欧洲市场转移至中★ღღღ、美★ღღღ、日等市场★ღღღ。随着光伏产品价格的下降★ღღღ，光伏发电成本不断降低★ღღღ，光伏发电在越来越多的国家得到广泛应用★ღღღ，尤其是印度★ღღღ、越南★ღღღ、哈萨克斯坦★ღღღ、阿曼等亚洲★ღღღ，以及墨西哥★ღღღ、巴西★ღღღ、智利等拉丁美洲的新兴市场★ღღღ。

　　目前★ღღღ，全球光伏市场主要包括中★ღღღ、美★ღღღ、日等光伏大国★ღღღ、欧洲老牌光伏强国★ღღღ，以及印度★ღღღ、拉丁美洲诸国及中东地区等新兴市场★ღღღ。根据易海商情报告★ღღღ，2020年全球光伏市场新增装机容量前十分别为中国（48.2GW）★ღღღ、美国（19.2GW）★ღღღ、越南（11.6GW）★ღღღ、日本（8.2GW）★ღღღ、澳大利亚（5.1GW）★ღღღ、德国（4.9GW）★ღღღ、韩国（4.1GW）★ღღღ、印度（3.9GW）★ღღღ、西班牙（3.5GW）★ღღღ、巴西（3.2GW）★ღღღ。根据中国光伏行业协会统计数据★ღღღ，2019年全球光伏市场新增装机容量前十分别为中国★ღღღ、美国★ღღღ、印度★ღღღ、日本★ღღღ、越南★ღღღ、西班牙★ღღღ、德国★ღღღ、乌克兰★ღღღ、澳大利亚造梦西游3贺岁版造梦西游3贺岁版★ღღღ、韩国★ღღღ，前十新增装机合计占比为71.60％★ღღღ，前十新增装机合计占比较2010年的94%★ღღღ，已下降逾20个百分点★ღღღ。同时申博★ღღღ，全球GW级光伏新增装机市场2017-2019年持续增长★ღღღ，分别达9★ღღღ、11★ღღღ、16个★ღღღ，地理覆盖范围也更加广泛★ღღღ，2019年新晋GW级市场包括复苏的欧洲国家西班牙和新兴市场越南★ღღღ、乌克兰★ღღღ、阿联酋★ღღღ、中国台湾等★ღღღ，而在2010年造梦西游3贺岁版★ღღღ，全球GW级市场的数量仅为7个★ღღღ，且分布较为集中★ღღღ，大多位于欧洲★ღღღ。

　　（4）未来全球光伏市场前景广阔★ღღღ：2010-2019年★ღღღ，光伏度电成本持续下降★ღღღ，10年间度电成本累计下降约82%★ღღღ。目前★ღღღ，光伏发电已经成为最具经济性的能源之一★ღღღ，未来通过发电效率提升★ღღღ、新技术迭代等手段★ღღღ，度电成本仍有下降空间★ღღღ。光伏度电成本的持续降低★ღღღ，将进一步加速替代其他传统能源★ღღღ，预计未来发电量占比将进一步提升★ღღღ。在全球能源结构持续转型的背景下★ღღღ，以光伏发电为代表的可再生能源将越来越成为能源消费总量增长的核心★ღღღ。

　　从近期来看★ღღღ，根据易海商情报告★ღღღ，到2022年★ღღღ，全球新增装机将达203GW★ღღღ，2023年达到225GW★ღღღ，2024年达到239GW★ღღღ，2025年将达到266GW★ღღღ，2021-2025年复合增长率达到13.02%★ღღღ。从长远来看★ღღღ，根据易海商情预测★ღღღ，光伏的发电总量占比到2050年会达到全球发电量的24%的水平★ღღღ，其中分布式光伏7%★ღღღ，集中式光伏17%★ღღღ。

　　（1）政策扶持拉开序幕★ღღღ，国内光伏行业蓄势待发★ღღღ：我国的光伏发电项目建设始于上世纪70年代★ღღღ，1980年后★ღღღ，政府为加大对太阳能发电的支持★ღღღ，多项初步政策相继出台★ღღღ，光伏产业和市场蓄势待发★ღღღ。2000年以来★ღღღ，以德国★ღღღ、西班牙为代表的欧洲光伏发电市场空前高涨★ღღღ，引领着全球尤其是我国的光伏制造产业迅猛发展★ღღღ。2005年★ღღღ，我国晶硅太阳能电池片和组件的产量分别跻身世界四强★ღღღ，在2007年成为世界第一大晶硅太阳能电池及组件生产国★ღღღ。

　　2008年★ღღღ，全球经历金融危机★ღღღ，欧洲光伏市场需求萎缩★ღღღ，产品价格快速下跌★ღღღ，国内光伏制造企业遭受重挫★ღღღ。2009年★ღღღ，我国政府出台《关于实施金太阳示范工程的通知》★ღღღ，决定综合采取财政补贴★ღღღ、科技支持和市场拉动等方式★ღღღ，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展★ღღღ，在2009年起2-3年内通过100亿左右的资金补助★ღღღ，撬动国内500MW以上的光伏发电示范项目★ღღღ。在全球光伏市场触底回升以及国家推出4万亿投资计划的背景下★ღღღ，得益于产业政策支持★ღღღ，国内激发了新一轮光伏产业投资热潮★ღღღ，2009年-2011年国内光伏新增装机量迅速增长★ღღღ。

　　（2）抵御“双反”寒冬★ღღღ，政策助推★ღღღ，国内光伏行业进入黄金时期★ღღღ：2011年末受欧债危机影响★ღღღ，欧洲市场需求再次萎靡★ღღღ，全球新增光伏发电装机容量规模受到极大影响★ღღღ。我国光伏产品价格大幅下降★ღღღ，行业陷入严重产能过剩★ღღღ，此时欧美又对我国实施光伏“双反”调查★ღღღ，原以出口为主的光伏制造产业雪上加霜★ღღღ，全行业几乎均陷入亏损境地★ღღღ，导致大批国内企业破产★ღღღ，我国光伏制造产业于2012年再次陷入了低谷★ღღღ。

　　为抵御“双反”影响★ღღღ，我国政府自2013年起密集推出了一系列支持光伏产业发展的相关政策★ღღღ，加大了对光伏应用的支持力度★ღღღ，明确提出2015年我国光伏装机容量达到35GW以上★ღღღ，同时规范了补贴电价★ღღღ、年限以及电费核算等问题★ღღღ。在此背景下★ღღღ，2013年下半年开始我国光伏发电装机容量呈现快速增长态势★ღღღ，大规模光伏电站投入建设★ღღღ，大幅拉动了我国对太阳能光伏制造行业的需求★ღღღ，国内主要光伏制造企业经营状况整体回暖★ღღღ，中国光伏市场开启了高速增长阶段★ღღღ。

　　从光伏产业链全球区域分布格局来看★ღღღ，我国光伏龙头企业凭借其晶硅技术及成本控制方面等优势★ღღღ，持续加码产能★ღღღ，全球光伏产业重心进一步向我国转移★ღღღ。根据中国光伏行业协会的统计数据显示★ღღღ，在上游多晶硅★ღღღ、硅片环节★ღღღ，中国2019年多晶硅产量占全球总产量的67.30%★ღღღ、同比提升9.20%★ღღღ，硅片产量占全球总产量的97.40%★ღღღ、同比提升4.30%★ღღღ。中游电池片★ღღღ、组件环节★ღღღ，中国2019年电池片产量占全球总产量的78.70%★ღღღ、同比提升3.90%★ღღღ，组件产量占全球总产量的71.30%★ღღღ、同比略有下降为4.30%★ღღღ。在下游光伏应用领域★ღღღ，2012-2020年我国光伏新增并网装机容量整体呈迅速增长态势★ღღღ，2017年再度刷新历史★ღღღ，达到53.06GW★ღღღ，同比增长53.62%申博★ღღღ，2018年和2019年有所回落后★ღღღ，2020年在疫情的影响下仍达到48.20GW★ღღღ，已连续八年成为全球光伏发电新增装机容量最大的国家★ღღღ。截至2020年末★ღღღ，累计光伏并网装机量达到253.00GW★ღღღ，也连续多年成为全球累计装机容量最大的国家★ღღღ，为我国光伏制造产业提供了有效的市场支撑★ღღღ。

　　（3）平价临近★ღღღ，行业长期成长即将开启★ღღღ：近年来★ღღღ，在高效产品需求量持续增加倒逼技术加速创新升级的背景下★ღღღ，我国光伏制造企业持续加快产品升级★ღღღ，广泛应用新技术新工艺★ღღღ，光伏电池转换效率不断提升★ღღღ，技术迭代带来的成本下降已成为推动行业发展的主要动力★ღღღ。

　　国内光伏在“5·31新政”出台前★ღღღ，组件成本已较10年前下降90%以上★ღღღ，国内部分项目已经可以做到无需补贴下的平价上网★ღღღ。受“5·31新政”的影响★ღღღ，国内光伏产业链价格出现了进一步的调整★ღღღ，导致全球不少区域光伏发电项目经济性凸显★ღღღ，部分区域光伏甚至成为当地最便宜的电源★ღღღ。

　　2019年1月9日★ღღღ，国家发改委★ღღღ、国家能源局发布《关于积极推进风电★ღღღ、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》（发改能源[2019]19号）★ღღღ，提出推进光伏发电无补贴平价上网的有关要求和相关支持政策措施★ღღღ，从而促进可再生能源高质量发展★ღღღ，提高光伏发电的市场竞争力★ღღღ。国内光伏发电即将进入平价上网时代★ღღღ，对政策的依赖程度将逐步降低★ღღღ。平价上网将加快光伏发电技术进步和产业升级发展★ღღღ，促进光伏行业生产成本的进一步降低★ღღღ，最终推动市场规模的持续增长★ღღღ。

　　长期来看★ღღღ，清洁能源成为主体能源是大势所趋★ღღღ。根据国家发改委能源所发布的《中国2050年光伏发展展望（2019）》★ღღღ，到2025年★ღღღ，我国光伏总装机规模达到7.3亿千瓦★ღღღ、占全国总装机的24%★ღღღ，全年发电量8,770亿千瓦★ღღღ、占当年全社会用电量的9%★ღღღ。到2035年★ღღღ，光伏总装机规模达到30亿千瓦★ღღღ、占全国总装机的49%★ღღღ，全年发电量3.5万亿千瓦时★ღღღ、占当年全社会用电量的28%★ღღღ。到2050年★ღღღ，光伏成为我国第一大电源★ღღღ，光伏发电总装机规模达到50亿千瓦★ღღღ、占全国总装机的59%★ღღღ，全年发电量约6万亿千瓦★ღღღ、占当年全社会用电量的39%★ღღღ。根据中国光伏行业协会数据显示★ღღღ，2020年全年光伏发电量为2,605亿千瓦时★ღღღ，约占全国全年总发电量的3.5%★ღღღ。因此★ღღღ，随着光伏平价的到来★ღღღ，光伏行业增量空间巨大★ღღღ。

　　①产业集中度进一步提升★ღღღ：2020年★ღღღ，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快★ღღღ，且扩产单体规模增大★ღღღ，随着这些新建产能的释放以及单晶产品申博★ღღღ、大尺寸产品的快速迭代★ღღღ，无技术★ღღღ、资金优势的中小企业逐渐退出市场★ღღღ，产业集中度进一步提升★ღღღ。根据中国光伏行业协会数据★ღღღ，2020年我国排名前五企业多晶硅产量占比为86.60%★ღღღ、同比提升10.00%★ღღღ，硅片产量占比为82.70%★ღღღ、同比提升3.30%★ღღღ，电池片产量占比为47.60%★ღღღ、同比提升11.10%★ღღღ，组件产量占比为55.30%★ღღღ、同比提升13.20%★ღღღ。

　　在高效产品需求量持续增加倒逼技术加速创新升级的背景下★ღღღ，部分中小企业受制于资金限制★ღღღ，无力进行技术与设备升级★ღღღ，在成本压力下★ღღღ，老产线将加速淘汰★ღღღ。同时★ღღღ，头部企业的加速扩张★ღღღ，也将进一步挤压中小企业的生存空间★ღღღ。未来★ღღღ，我国光伏产业链各环节将进一步向龙头企业集中★ღღღ，产业集中度将进一步提升★ღღღ。

　　②光伏应用进一步多元★ღღღ、多样化★ღღღ：目前★ღღღ，我国大型地面电站占据光伏装机总量的80%以上★ღღღ，近年来造梦西游3贺岁版★ღღღ，基于光资源的广泛分布和光伏发电应用灵活性等特点★ღღღ，我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显造梦西游3贺岁版★ღღღ，水光互补★ღღღ、农光互补★ღღღ、渔光互补★ღღღ、牧光互补等应用模式不断推广★ღღღ。未来★ღღღ，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入★ღღღ，“光伏+制氢”“光伏+5G通信”“光伏+新能源汽车”“光伏+建筑”“光伏+煤改电”等应用将进一步多样化★ღღღ。

　　③产品技术创新活跃★ღღღ：随着光伏发电全面“平价”时代的临近★ღღღ，光伏产业链各环节技术创新活跃★ღღღ，产品技术迭代有望提速★ღღღ。在硅片环节★ღღღ，扩大硅片尺寸成为普遍趋势★ღღღ，行业主流硅片尺寸逐渐由156.75mm★ღღღ、158.75mm向166mm★ღღღ、182mm★ღღღ、210mm等尺寸过渡★ღღღ。在电池环节★ღღღ，产品技术创新最为活跃★ღღღ。在未来三到五年★ღღღ，传统铝背场电池将逐步退出市场★ღღღ，P型PERC电池或进一步提高市场渗透率★ღღღ，N型电池将有较大发展★ღღღ，后PERC时代呼之欲出★ღღღ，同时双面★ღღღ、多主栅等技术有望进一步普及★ღღღ。在组件环节★ღღღ，高密度封装技术将得到更广泛地应用★ღღღ，推动组件功率不断提高★ღღღ。

　　④新增光伏装机容量仍将保持较大规模★ღღღ：2013-2017年我国光伏新增并网装机容量迅速增长★ღღღ，2017年刷新历史★ღღღ，达到53.06GW申博★ღღღ，同比增长53.62%申博★ღღღ。尽管受到“5·31新政”等不利影响★ღღღ，但2018-2020年我国装机规模依然保持了较高新增规模★ღღღ，2018-2020年新增装机规模分别为44.30GW★ღღღ、30.10GW和48.20GW★ღღღ。自2013年起★ღღღ，我国已连续八年成为全球光伏发电新增装机容量及累计装机容量最大的国家★ღღღ。

　　光伏平价的到来★ღღღ，将大大激发市场对高效产品的需求★ღღღ。随着市场需求向高效产品转变以及政府对平价上网的需求愈发迫切★ღღღ，我国光伏行业将持续迎来结构性快速成长机会★ღღღ。未来★ღღღ，依托光伏技术不断提高★ღღღ、光伏成本不断下降★ღღღ，光伏应用的多元多样化★ღღღ，以及光伏发电领跑者计划项目★ღღღ、扶贫项目需求的拉动★ღღღ，我国光伏市场仍将保持较大增量★ღღღ。